(网经社讯)2024年，《快递市场管理办法》正式实施，引发大量讨论；阿里巴巴收购菜鸟股权，撤回上市申请；百世集团将从纽交所退市；京东物流全面入驻淘宝天猫，菜鸟全面接入京东平台；国家邮政局支持发展无人配送、低空物流等新业态；闪送成功赴美上市。国内物流科技行业在政策赋能、技术突破、生态重构三重驱动下，呈现出“降本增效、数智升级、竞合并存”的新格局。

在此背景下，4月21日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心例行发布《2024年度中国物流科技市场数据报告》（报告下载：https://www.100ec.cn/zt/wlxy/），已是连续第六次发布。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，物流科技为以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流网络以及物流供应链等。

莫岱青称，在物流科技产业链中，主要的玩家包括：1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流等；2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团等；3）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、顺丰同城等；4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星等；5）货运O2O类：UU跑腿、闪送等；6）第三方快递：顺丰、韵达、申通快递等；7）最后一公里：丰巢、妈妈驿站、兔喜生活等；8）智能物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递等；9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联等; 10）物流供应链类：普洛斯、日日顺等。

一、去年快递行业营收规模1.52万亿

1.1 快递行业营收规模1.52万亿元

报告显示，2024年快递行业营收规模15200亿元，增速8.57%。其中，2015年增长率高达79.72%，从2017年-2019年增速分别为，23.77%、21.81%、15.92%，增速持平缓下滑，2021-2024年增速下降明显。

莫岱青表示，我国快递业已步入万亿级市场体量，快递行业在国民经济中占有重要地位。2024年增速8.57%属于中等增长水平，反映市场逐渐成熟，但仍保持扩张。

2.2 即时物流市场规模突破4000亿元 

据“电数宝”数据显示，2024年即时物流市场规模4200亿元，同比增长68%。即时物流市场规模呈现爆发式增长，表明其正从“配送服务”进化为“城市基础设施”，不仅是外卖、生鲜小时达，还有无人车等，其影响将深入重塑零售、交通、就业乃至城市空间布局。

2.3 同城货运市场规模近两万亿

报告显示，2024年同城货运市场规模为19964亿元，同比增长17.48%。近年来，同城货运城市供应链韧性强化，应急物流需求激增：自然灾害、疫情等突发场景下，同城货运承担80%以上的物资调配；也带动生鲜冷链、家居配送等细分场景增长。

此外，2024年智能快递柜市场规模约达580亿元，同比增长16%；跨境电商物流市场规模达32800亿元，同比增长30.15%；冷链物流市场规模为5361亿元，同比增长3.69%；全球电商物流市场规模为96500亿元，同比上升8.61%。

2.4 2024年物流科技融资总额19.63亿元 同比几乎“腰斩”

据“电数宝”电商大数据库显示，2024年中国物流科技共发生24起融资，融资总额约为19.63亿元，同比去年36.4亿元下降46.1%。

2024年物流科技24起融资事件中，融资额排名前十的为：佳成国际（2.8亿人民币）、海创智合（2.19亿元人民币）、巴达供应链（3000万美元）、派迅智能（数亿元人民币）、鲜生活冷链（数亿元人民币）、易咖智车（2亿人民币）、泛鼎国际（数千万美元）、鸭嘴兽（数千万美元）、乐橘科技（1亿人民币）、超芯物联（6000万人民币） 。

“电数宝”监测数据显示，2024年中国物流科技总融资金额19.63亿元。其中，仓储物流融资8起，金额为8.17亿元。其余分别为：智能物流4起（2.2亿元）、跨境物流4起（5.74亿元）、物流网络3起（2.54元）、第三方快递2起（2000万元）、智能快递柜1起（5000万元）、货运O2O一起（2000万）、同城配送1起（800万元）。

2.5 物流科技十大“乱象”发布

此外，据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示，2024年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括：物流问题、订单问题、退款问题、售后服务、冻结商家资金、客服问题、恶意罚款、网络欺诈、货不对板、霸王条款。

根据“电诉宝”2024年受理的物流科技领域用户有效投诉显示，共有11家上榜公司，按投诉数量入选投诉榜的依次为：顺丰速运、韵达快递、货拉拉、京东物流、申通快递、圆通、菜鸟裹裹、中通快递、达达、59转运、极兔速递。与2023年对比，上榜公司数量减少1家，其中，59转运为新上榜平台，邮政、羊贝比、斑马物联网、快鸟转运已不在投诉榜。    

二、物流科技“独角兽”“千里马”数量 估值同比均下降

据“电数宝”显示，2024年，物流科技共有22家“独角兽”，总估值5236亿元。其中，菜鸟网络以745亿元估值位列“独角兽”榜第一名。

第2至22名分别为：货拉拉、啦啦快送、滴滴货运、东久新宜、丰巢科技、顺丰快运、准时达、海柔创新、环世物流、极智嘉Geek+、中通快运、G7易流、新石器、壹米滴答、驹马物流、日日顺、鲜生活冷链、福佑卡车、天地汇、擎朗智能、发网物流。

2023年，物流科技共有25家“独角兽”，总估值6130.5亿元。2024年“独角兽”数量同比下降12%，总估值同比下降14.6%。其中，闪送在2024年上市，因此退出榜单。

此外，2024年，物流科技共有12家“千里马”，总估值425.5亿元。分别是：九识智能、宅急送、凯京集团、中交兴路、优速快递、鸭嘴兽、瑞云冷链、UU跑腿、鲸仓科技、德坤供应链、九曳供应链、易代储。

2023年，物流科技共有13家“千里马”，总估值439亿元。2024年“千里马”数量同比下降7.7%，总估值同比下降3.1%。

此外，报告还发布了《2024年物流科技“百强榜”》，包括：

1.电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流；

2.第三方快递：顺丰、极兔速递、韵达、申通、中通、圆通、邮政、德邦、百世、跨越速运、优速快递；

3.即时配送：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、顺丰同城、UU跑腿、宅急送、驹马物流、帮啦跑腿、闪送、快先森、草根快递、快服务；

4.货运O2O：快狗打车、货拉拉、滴滴货运、送件侠、快货运、钢蜂科技、福佑卡车、云柚货运、易货嘀、网盛运泽；

5.仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syriu s炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、易代储、鲸仓科技、快仓、宝通科技、壹悟科技；

6.末端配送：丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、易邮驿站、新石器；

7.跨境物流：纵腾集团、递四方、菜鸟国际、燕文物流、至美通、泛远国际、乐舱物流、华贸物流、安骏物流、飞盒跨境、海管家、驿玛科技、东方国际、西邮物流、运去哪、递一物流、跨境好运、环世物流；

8.智慧物流服务商：满帮集团、地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、北自科技、亿家速配、天地汇、Geek+、融海网络；

9.大宗物流网络：传化智联、雅澳、好运鸽、海通发展、中创物流、G7汇通天下、物产中拓、中远海控；

10.物流供应链：普洛斯、日日顺、安能物流、瑞云冷链、准时达、天顺股份、福然德股份、鲜生活冷链。

【小贴士】

网经社电子商务研究中心将第13年连续发布《2024年度中国数字经济行业系列报告》（22份）和《百强榜》（16份），全面覆盖数字零售、数字生活、移动出行、产业电商、跨境电商、数字教育、数字健康、物流科技金融科技、投融资10大主流赛道（详见：https://www.100ec.cn/Index/sponsorship.html ）。

年度系列报告和榜单依托自主研发的电商大数据库“电数宝”，采用数据分析、公司和合作伙伴调研、平台评测、用户调查、“神买”抽查、政策研究、专家访谈等研究方法。

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